Como cadastrar clientes na Legalcloud
Cadastrando seus clientes na Legalcloud
O plano Premium da Legalcloud permite que você cadastre os seus clientes na plataforma!
Ao cadastrar os dados do seu cliente, será possível vincula-lo aos seus respectivos processos e agilizar ainda mais sua organização
Aqui iremos te mostrar como cadastrar o seu cliente na Legalcloud em diferentes fluxos:
Tela da Clientes
Tela de Processos
1) Cadastrando cliente pela Tela de Clientes
Passo 1
Acesse a Tela de Clientes no menu lateral esquerdo e depois vá em "Adicionar cliente":
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/1d6cbe178c140300/image_1u977k5.png)
Passo 2
A aba para cadastrar seu cliente aparecerá do lado direito da sua tela! Nas Infos Gerais, é possível escolher entre Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.
Após, basta preencher com os respectivos dados: Nome ou Razão Social, E-mail e Telefone:
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/1d6cbe178c140300/image_1ye63kh.png)
Passo 3
Já nas Infos Complementares você poderá inserir mais dados importantes sobre o seu cliente!
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/1d6cbe178c140300/image_i75zyh.png)
Caso a opção escolhida por Pessoa Física os seguintes dados poderão ser adicionados:
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/1d6cbe178c140300/image_1gju7pr.png)
Contudo, caso o cadastro seja de Pessoa Jurídica, estas serão as opções:
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/1d6cbe178c140300/image_8n90mo.png)
Passo 4
E pronto! Após preencher corretamente todos os dados do seu cliente, basta clicar em "Adicionar Cliente":
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/1d6cbe178c140300/image_1k1gwhm.png)
Importante! É legal que você saiba que ao passar o mouse em cima do telefone cadastrado, é possível abrir diretamente o WhatsApp daquele contato!
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/1d6cbe178c140300/wpp_1keg72z.png)
2) Cadastrando cliente pela Tela de Processos
Passo 1:
Acesse a Tela de Processos de clique no processo desejado.
Aqui, basta ir em "Clique aqui para adicionar um cliente" ou então clicar no ícone com 3 bolinhas e selecionar "Editar processo":
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/1d6cbe178c140300/aqui_14y8d8j.png)
Passo 2:
Irá abrir na lateral da tela a janela para editar o processo. Aqui, você poderá cadastrar um novo cliente ou selecionar um cliente já cadastrado.
Após, basta clicar em "Editar processo" para salvar as informações.
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/1d6cbe178c140300/aqui-3_170c09v.png)
Essas são as 3 formas de cadastrar os seus clientes na Legalcloud! Qualquer dúvida, basta nos chamar aqui no chat :)
Atualizado em: 06/09/2024
Obrigado!