Cadastrando seus clientes na Legalcloud

O plano Premium da Legalcloud permite que você cadastre os seus clientes na plataforma!

Ao cadastrar os dados do seu cliente, será possível vincula-lo aos seus respectivos processos e agilizar ainda mais sua organização

Aqui iremos te mostrar como cadastrar o seu cliente na Legalcloud em diferentes fluxos:

Tela da Clientes
Tela de Processos

1) Cadastrando cliente pela Tela de Clientes

Passo 1

Acesse a Tela de Clientes no menu lateral esquerdo e depois vá em "Adicionar cliente":

Passo 2

A aba para cadastrar seu cliente aparecerá do lado direito da sua tela! Nas Infos Gerais, é possível escolher entre Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.

Após, basta preencher com os respectivos dados: Nome ou Razão Social, E-mail e Telefone:

Passo 3

Já nas Infos Complementares você poderá inserir mais dados importantes sobre o seu cliente!



Caso a opção escolhida por Pessoa Física os seguintes dados poderão ser adicionados:



Contudo, caso o cadastro seja de Pessoa Jurídica, estas serão as opções:

Passo 4

E pronto! Após preencher corretamente todos os dados do seu cliente, basta clicar em "Adicionar Cliente":



Importante! É legal que você saiba que ao passar o mouse em cima do telefone cadastrado, é possível abrir diretamente o WhatsApp daquele contato!

2) Cadastrando cliente pela Tela de Processos

Passo 1

Acesse a Tela de Processos e clique no processo desejado.

Aqui, basta ir em "Clique aqui para adicionar um cliente" ou então clicar no ícone com 3 bolinhas e selecionar "Editar processo":

Passo 2

Irá abrir na lateral da tela a janela para editar o processo. Aqui, você poderá cadastrar um novo cliente ou selecionar um cliente já cadastrado.

Após, basta clicar em "Editar processo" para salvar as informações.



Essas são as 3 formas de cadastrar os seus clientes na Legalcloud! Qualquer dúvida, basta nos chamar aqui no chat :)

Atualizado em: 09/09/2024